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東方證H股認購…不夠熱
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2016-07-08 03:03 經濟日報 記者李仲維／綜合報導

香港股票市場連月波動，東方證券昨（7）日公布H股招股結果，每股H股發售價港幣8.15元（約新台幣34元），香港公開發售股份認購不足，且較A股大幅折讓約60%。
財新網報導，東方證券將於今日起在港交所掛牌交易。

招股結果顯示，東方證券在香港公開發售部分，有96%股份獲認購，香港公開發售股份認購不足，剩餘股份將重新分配至國際發售，國際發售股份獲適度超額認購。以發售價每股H股港幣8.15元計算，東方證券此次IPO的集資淨額約港幣68億元（約新台幣286億元）。

東方證券A股周三收盤價為人民幣17.1元，按此換算，港幣8.15元的H股定價較A股大幅折讓約60%。

十名基礎投資人共計認購共4.5億股股份，約占此次IPO總額47%，相當於上市後總股本的7.32%，其中包括交通銀行、東方航空、上海電氣、上海實業、惠理集團以及中民投等。

東方證券總部設在上海，公司於2015年3月23日成功登陸上海證交所。根據萬得資訊統計，截至2015年12月31日，東方證券總資產在大陸證券公司中排名第十名，市占率2.8%；營收排名第12名，市占率2.4%。

除東方證券之外，另有多家金融機構於近期遞交上市申請。其中，中國國家開發銀行旗下的國銀金融租賃已於6月12日通過港交所上市聆訊，IPO集資總額最高可能達9.8億美元。

此外，中國郵政儲蓄銀行於7月4日遞交上市申請，招商銀行旗下的招商證券及光大銀行旗下的光大證券分別於5月及6月中旬遞交上市申請，平安保險則於6月16日公布旗下平安證券改制後在香港主板上市的計畫，將發行不超過發行後總股本25%的H股股份。

東方證券昨日A股股價收報人民幣17.74元，上漲3.68%。

營收﹒證交所

海航買空廚二哥 強碰漢莎
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2016-07-08 03:03 經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸大型跨國企業海航集團宣布，收購全球第二大航空空廚公司Gategroup，買下61.76%股權。公開要約收購完成後，海航計劃讓Gategroup下市。海航集團將航空和旅遊產業鏈打通，一站式旅遊服務。

去年幾乎每月達成一筆併購交易的海航集團，加速海外事業版圖。

第一財經報導，大陸海航收購全球第二大航空空廚公司Gategroup，買下61.76%股權，加上Gategroup自身仍然持有的62.06萬股，交易雙方合計擁有公司63.6%的所有權和投票權。

海航今年5月已公告要約收購說明書，當時提出的條件是以每股53瑞士法郎的價格收購Gategroup，獲Gategroup董事會同意。在股票完全稀釋的基礎上，上述收購價對Gategroup的估值約為14億元瑞士法郎（約新台幣463億元）。

根據Gategroup 7日公告，截至歐洲中部7月1日下午4時的初次接受期到期，共有1,641.5萬Gategroup股份向海航航空（香港）航空配餐控股有限公司出售，對應為Gategroup的2,657.66萬股份的61.76%。

和訊網報導，Gategroup是全球領先的航空餐飲供應企業，從事機上餐飲、機上零售、物流配套等服務。公司總部位於瑞士蘇黎世，現在六大洲33個國家設有約160個服務點，員工人數約2.8萬人，航空餐配業務僅次於漢莎航空旗下的LSG漢莎天廚。

業界認為，從海航集團海外投資來看，是希望將航空和旅遊產業鏈打通，以航空運輸、旅行社、酒店、金融及支付、技術等產業為基礎完善一站式旅遊服務，並將地區型航空公司以及海外參股的航空公司資源整合起來，加速旅遊業布局。

海航集團是在大陸改革開放時的大型跨國企業集團，1993年至今20多年，從單一的地方航空運輸企業發展成以航空、實業、旅遊、物流為支柱的大型集團，總資產逾人民幣6,000億元。2015年7月，海航集團首次登榜《財富》世界500強。