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鞋廠新天堂 首選大馬、泰國

【經濟日報╱許淑玉、葉乃綺、黃淑姿（商業發展研究院行銷與消費行為研究所、經營模式創新研究所研究員） 】
2014.06.15 03:56 am

近年來許多鞋業廠商朝國際市場發展，其中，東南亞新興市場為許多台商心中首選地區。為因應國內鞋業傳產維新，今年財團法人商業發展研究院受鞋類暨運動休閒科技研發中心委託，進行東南亞新興市場鞋業環境探析研究，依據東南亞各國內需市場潛力及經濟發展實力進行篩選，希望為台灣鞋業廠商挑選出適合發展的東南亞國際市場。

由於柬埔寨、寮國、新加坡及汶萊人口數未超過2,000萬人而不予考慮；印尼則是進口關稅高、進入障礙高且服務業占GDP比重較其他國家低，也未納入。越南及緬甸是服務業GDP占比及人均GDP較低，購買實力不足而不考慮。馬來西亞、泰國及菲律賓因內需市場大、經濟發展良好，被認為是東南亞較適合鞋業發展的市場。

馬來西亞2013年人口數達2,926萬人，以25至54歲人口為主，占41.3%；14歲以下孩童占29.1%。2012年人均GDP達1萬6,800美元，成長率5.6%，法定最低日薪為9.51美元。在鞋業政策方面，因與觀光串聯推動鞋業市場發展，每年舉辦馬來西亞國際鞋展，讓買鞋成為觀光客到馬來西亞的伴手禮之一，為鞋業帶入業績。

馬來西亞的宗教信仰多元，60.4%為穆斯林、19.2%為佛教徒、基督教9.1%、印度教6.3%，氣候炎熱多雨、四季如夏，鞋款除重視透氣輕薄，在設計研發上，也須關注穆斯林的宗教禮儀限制與規範，圖騰設計上需多加注意。

2012年馬來西亞鞋業市場銷售量成長率10.8%、達9,100萬雙，市場規模約40.1億馬幣。馬來西亞政府在2010年底推動「一個學生一個運動」的政策，帶動童鞋市場的顯著成長。預期到2017年整體鞋類市場規模將達47.9億馬幣，比2012年成長26.1%，未來預計童鞋、男鞋部分健康運動款式將愈受市場歡迎，女鞋部分平價、時尚、設計多元的潮流款式會是女性消費者最愛。

泰國2013年人口數達6,744萬人，平均年齡35歲，25至54歲人口占45.6%。泰國2012年人均GDP達到1萬300美元，成長率為6.4%，法定最低薪資每天9.64美元。泰國在2012及2013年分區域調高最低日薪至9.64美元，調漲分別高達88%至35%，使鞋業製造及零售成本倍增。泰國以泰族75%為主，華人占14%次之；佛教徒占94.6%，其次為回教、基督教。全年平均27度，屬於熱帶氣候，6月至10月為雨季，輕薄、透氣的鞋子，尤其熱愛人字拖鞋款。

2012年鞋業總成長率8.5%，市場規模達638億泰銖，以女鞋銷售額成長性較高。預估2017年整體鞋類市場規模將達771億泰銖，童鞋47億泰銖、男鞋275億泰銖、女鞋448億泰銖，市場成長較趨緩，女鞋具較大市場規模。

整體而言，三大潛力市場以馬來西亞鞋業的複合成長率最高，市場需求度最高；若以預期銷售額觀察，泰國男、女鞋的銷售額相對較高，但泰國的關稅也是三個國家最高，建議業者針對自身鞋業目前的核心境爭力與未來發展規劃藍圖，選擇適合自身體質條件之潛力市場進入，並針對不同國家消費者需求喜好進行鞋款設計與產品規劃。